1. 首頁
  2. 保險

2018台灣最佳財務策劃師選拔暨金融之星頒獎典禮熱鬧非凡,歷年之最!


 第七屆台灣最佳財務策劃師選拔暨第四屆金融之星公司獎項頒獎典禮於12月5日下午假台北國際會議中心舉辦,與會人數近400人,頒獎典禮現場除了今年的得獎者、得獎單位,得獎公司代表外,還有許多金融業菁英以及高層出席。主辦單位表示,今年的與會人數是歷年來最多的,連原本走道的位置都臨時增加座椅,來容納眾多的出席佳賓,真是熱鬧非凡!
 
今年主辦單位邀請到國家發展委員會副主委鄭貞茂蒞臨,擔任頒獎貴賓之一,席間鄭副主委提及金融行業並非想像中簡單,風險高外同時賺錢也不容易,其實是一個艱困的行業。現階段行業仍普遍存在著以銷售商品為主,主辦單位多年來致力推廣以客戶需求為出發的全方位財務規劃,表達了肯定台灣註冊財務策劃師協會舉辦這個活動特別有意義。台灣經濟研究院院長林建甫也受邀擔任頒獎貴賓之一,除了呼應鄭副主委的看法外,也展露台經院對於景氣的預測,與現場來賓分享中美貿易戰雖然暫時停歇,但是對於後續投資市場的影響依然存在變數,未來經濟前景仍屬嚴峻。
 
有別於一般頒獎典禮,主辦單位別出心裁,在頒發每一組獎項前精心製作每一個得獎者、得獎單位以及得獎公司的影音檔介紹,讓與會佳賓可以更進一步的認識今年得獎主。另外,值得一提的是今年專業評審之一,淡大財金系教授聶建中上台致詞時提及,以評審的角度說明財務策劃的重點是『知己知彼』!知道客戶要甚麼,財務目標是甚麼,而自己(規劃者)又可以提供甚麼樣的專業與服務給客戶? 以此鼓勵現場的金融從業人員。頒獎典禮結束後,與會人員仍意猶未盡,大多數人皆留下來於舞台前或是攝影背板前有秩序的排隊拍照,對照當天微涼的氣溫,場內氛圍好比是夏天溫暖熱情!
 
今年金融之星獲獎公司分別有;連續三年榮獲『財富管理最佳價值獎』的台新銀行、台灣人壽獲得『最佳人才培訓獎』以及『最佳社會服務獎』、新光人壽今年獲得『最佳企業社會責任獎』及『最佳業務通路獎』、宏泰人壽則以首創的新保險商品參選,一舉拿下『最佳商品創新獎』、遠雄人壽推出重大傷病保險商品獲得了『最佳商品貢獻獎』,磐石保經獲得的是『最佳保險創新專業獎』。在此特別值得一提的是新光銀行首次參選便獲『財富管理最佳客戶經營獎』,新光金控集團旗下,銀行、保險事業雙雙表現亮眼。
 
第七屆台灣最佳財務策劃師選拔個人獎得主是:同樣來自台灣人壽的吳清和與李良展分別拿到冠軍以及亞軍,富盈睿智保經潘立農取得季軍,另有3名優良獎由磐石保經劉柳賢、磊山保經吳嘉怡以及國泰人壽張佳瑩獲取。團體組獎項則是由台灣人壽的高三超燁聯隊獲得最佳財務策劃書獎以及最佳客戶服務獎,永達保經軍師聯盟團隊得到最佳風險管理獎,永豐金證券板盛團隊得到最佳財務策劃創意獎,磐石保經合冠營運中心獲取財務策劃最佳表達獎,另有2個團隊獲得優良獎,分別是永豐金經紀好棒棒團隊以及富盈睿智保經高雄團隊。
 

理財工具推薦

    • 4500萬專屬加開獎金等你拿

    悠遊卡/一卡通/iCash歸戶自動同步

    • 比官方更官方,最清爽APP

編輯精選